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2019-06-17
中國是世界石化產(chǎn)品生產(chǎn)大國，坐擁世界最大的石化產(chǎn)品市場?？v向來看，中國的石化行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)鏈齊全且在不斷完善成熟。但橫向來看，技術(shù)、裝備、裝置運行水平及高端產(chǎn)品開發(fā)與發(fā)達國家的先進水平仍有差距。隨著全球化進程的深入，我國石化行業(yè)本土競爭逐漸向多主體轉(zhuǎn)變，面臨的外部競爭也日趨激烈。
一、中國石化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、中國是世界石化產(chǎn)品生產(chǎn)大國
歷經(jīng)半個多世紀的發(fā)展，中國已躋身世界石化大國行列，積累了一定的實力。乙烯產(chǎn)能從世界第六升至第二位，丙烯產(chǎn)能居世界第一位，合成樹脂、合成橡膠、合成纖維三大合成材料均居世界第一位。
2、中國是世界最大的石化產(chǎn)品市場
中國的化工產(chǎn)品消費量占到全球化工產(chǎn)品總消費量的1/3，是世界最大的化工產(chǎn)品消費國。2018年聚乙烯消費量占世界總消費量的29.5%左右，聚丙烯占32.6%，乙二醇占54.9%。中國是世界化工產(chǎn)品需求增量最大的國家。未來全球化工產(chǎn)品需求增長的2/3來自亞太地區(qū)，中國占50%以上。
3、高端產(chǎn)品嚴重依賴進口
我國工程塑料、高端聚烯烴、高性能橡膠等高端產(chǎn)品對外依存度居高不下。特別是高端聚烯烴產(chǎn)品，自給率不足40%，茂金屬聚丙烯完全依賴進口等等。隨著市場對產(chǎn)品質(zhì)量、品種和功能要求的提高，產(chǎn)品高端化將成為趨勢。
二、中國石化行業(yè)面臨的形勢
1、近期中低油價利好石化工業(yè)
2014年下半年以來，原油價格始終在中低位運行，為石化企業(yè)帶來了成本優(yōu)勢，石腦油裂解裝置利潤率和開工率近年來一直處于較高水平。2018年全球石腦油裂解裝置開工率在93%左右，我國石腦油裂解裝置開工率在95%左右，均遠高于2014年之前油價高企時期的開工率。中國石油的化工業(yè)務(wù)不僅扭虧為盈，并且成為原油業(yè)務(wù)鏈上增值創(chuàng)效的重要環(huán)節(jié)；中國石化的化工業(yè)務(wù)也增長了11.48倍。根據(jù)OPEC、IEA及EIA等多家機構(gòu)的最新預(yù)測數(shù)據(jù)，未來幾年油價還將處于中低位運行。
2、本土競爭主體多元化趨勢更加顯著
中國巨大的市場需求不僅吸引了中石化、中海油、中化等國企紛紛布局建設(shè)石化項目，浙江石化、恒力石化 、盛虹石化等民營企業(yè)也在大舉進軍石化產(chǎn)業(yè)，他們借助煉化一體化項目打造全產(chǎn)業(yè)鏈，影響力不斷攀升。這些項目不僅起點高，具有合理的布局、規(guī)模效益、先進的技術(shù)、優(yōu)化的產(chǎn)品方案，最大限度地發(fā)揮煉化一體化優(yōu)勢，而且機制體制靈活、動作快，項目建設(shè)周期短、市場反應(yīng)敏捷，我國化工市場呈現(xiàn)為多主體參與的格局。
3、進口產(chǎn)品對化工市場的沖擊仍將繼續(xù)
中東的資源稟賦決定了中東是全球乙烯下游產(chǎn)品生產(chǎn)成本最低的地區(qū)。中國每年都從中東進口大量的乙烯下游產(chǎn)品，未來中東對我國乙烯下游產(chǎn)品市場的沖擊仍將繼續(xù)。
美國頁巖氣革命助力美國化工業(yè)復(fù)蘇崛起，成為全球低成本化工產(chǎn)品生產(chǎn)基地，大大提升了美國化工產(chǎn)品在全球市場的競爭力。預(yù)計到2022年將有770萬噸的乙烯產(chǎn)能投產(chǎn)，乙烯產(chǎn)能的大量釋放也就意味著下游衍生物產(chǎn)能的快速增長。而美國的化工市場已經(jīng)飽和，中國是最大的出口目標市場。
4、投資和研發(fā)重點發(fā)生轉(zhuǎn)變
中國經(jīng)濟邁入高質(zhì)量發(fā)展階段，對石化行業(yè)的發(fā)展提出了新要求。安全、節(jié)能減排標準提高，水處理和空氣凈化要求提高。在2018年國務(wù)院印發(fā)的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》中，對揮發(fā)性有機物VOCs的監(jiān)管控制更加嚴苛，要求到2020年VOCs排放總量較2015年下降10%， VOCs將被納入環(huán)保稅征收范圍。
同時，隨著消費升級，對化工產(chǎn)品的質(zhì)量、品種和功能也將有更高、更新和更細化的要求。在國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本，征求意見稿）》中明確提出，鼓勵對經(jīng)濟社會發(fā)展有重要促進作用，有利于滿足人民美好生活需要和推動高質(zhì)量發(fā)展的技術(shù)、裝備、產(chǎn)品、行業(yè)。行業(yè)投資和研發(fā)重點轉(zhuǎn)向化工新材料、高端專用化學(xué)品、生物化工、現(xiàn)代煤化工和安全、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域。
5、煉化轉(zhuǎn)型帶來機遇和挑戰(zhàn)
2018年我國煉油能力約8.31億噸，實際加工量6.04億噸，開工率72.7%。面對煉油產(chǎn)能嚴重過剩的局勢，煉油向化工轉(zhuǎn)型已成為行業(yè)共識，但缺少具體的方向，可謂是機遇與挑戰(zhàn)并存。對于煉化一體化企業(yè)，一方面有更多的原料進入裂解裝置，另一方面，需要新技術(shù)使裂解裝置下游產(chǎn)品充分體現(xiàn)差異化、高端化。對于煉油企業(yè)，一方面要通過丙烷脫氫、烯烴裂化等路線多產(chǎn)丙烯并延伸丙烯產(chǎn)業(yè)鏈，同時，還要應(yīng)對丙烯下游競爭激烈的現(xiàn)狀。對于整個行業(yè)來說，通過新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用可使我國石化行業(yè)整體水平和競爭力得到提升。另一方面，可能會出現(xiàn)低端產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、通用產(chǎn)品嚴重過剩、監(jiān)管不到位、競爭混亂無序等問題。
三、應(yīng)對策略
1、全球化思維面對
對于新建項目，必須考慮本土資源情況和獲取海外相對優(yōu)勢資源的能力，用好國內(nèi)和國際兩種資源。同時以石腦油裂解路線作為基準，進行成本比較。
對于現(xiàn)役裝置，以效益最大化為目標，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級改造。石腦油裂解為龍頭的企業(yè)還要進行挖潛增效，原料要吃干榨凈、副產(chǎn)品要最大價值利用，提高裝置運行周期和平穩(wěn)運行水平。
2、打開邊界廣泛合作
加強與下游企業(yè)合作。主動掌握市場前沿信息，千方百計開拓市場、拉動需求、創(chuàng)新需求。
加強與高校和科研機構(gòu)合作。建設(shè)技術(shù)創(chuàng)新平臺，吸引和調(diào)動社會科技資源，加強石油化工領(lǐng)域的重大科學(xué)理論和應(yīng)用基礎(chǔ)研究，做好共性技術(shù)攻關(guān)和前瞻性、戰(zhàn)略性技術(shù)儲備，為重大關(guān)鍵技術(shù)的突破和工業(yè)化應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。
加強與處于世界領(lǐng)先地位的國外石化企業(yè)合作。引入新的投資運營模式、產(chǎn)品標準和先進的技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)和智能制造理念，學(xué)習西方先進管理經(jīng)驗，擴展業(yè)務(wù)組合、開拓海外市場。
加強跨行業(yè)合作?？缧袠I(yè)合作可以獲取新行業(yè)、新市場所必須的資源，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、創(chuàng)新和產(chǎn)品推廣?；ヂ?lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展及其在企業(yè)中的廣泛應(yīng)用，為石化企業(yè)跨行業(yè)合作創(chuàng)造了便利條件；石化行業(yè)與其他行業(yè)之間的知識與技術(shù)融合將為創(chuàng)新打下基礎(chǔ)。
